A股从6月下旬到7月的行情，记住一句话就够了，材料占6分，设备占4分，不管市场怎么震荡，半导体板块的上游材料和设备的爆发是A股上涨的核心主线。和讯毛忠权分析，因为这些板块前期被严重低估，错杀，绝大多数的上游原材料的补涨空间压根啊没有释放，好多股票甚至还没有真正的启动，而真正的全面爆发的时间点呢得等7月中报的一个披露后才会真正的到来。我这2天呢深度的复盘给大家总结出5个还在价值洼地，没被资金充分挖掘的一个上游方向，值得大家反复的研究。那第一方面是电子树脂一直啊在涨价，电子树脂是PCB上游材料里毛利率的王者，PCB的耐热性还有介电性全靠它支撑，核心原料短短4个月就大涨了4倍，涨价周期啊还在拉长，重点看英伟达认证的ppo树脂，全球就三家能生产，沙特那边呢工厂啊遇袭直接停产了，日本厂商啊产能只剩了三成，最后啊就咱国内的一家企业能稳定的供货。另外啊国内做氟树脂的企业啊还能接到全球的大量转移的订单，那双重利好啊 buff叠满。第二方面硅微粉被严重低估的潜力股，硅微粉啊就是石英提纯研磨后的超细粉末，也是PCB的上游材料，高端的硅微粉价格啊直接翻了10倍，普通的也涨了3~5倍，最近的mlcc铜箔呀都涨疯了，就硅圆粉啊还没怎么动，板块涨幅啊在市场倒数等中报啊一落地，它的爆发啊绝对能甩其他材料几条街，第三方面是4代的，高端铜箔别怕涨得高，主升浪还没有结束，要是说高端的PCB卡着算力的脖子，那铜箔就是卡了PCB的脖子，前几天呢好多人觉得铜箔涨得太高了，不敢碰，结果啊这两天还在创新高，记住啊价格不等于价值，这两天呢覆铜板又发出了涨价的通知，铜箔呀是覆铜板里最贵的原材料，再加上前段时间因铜价波动被错杀了，它的主升行情啊还没有结束。那第四方面呢是钽电容科技产业的隐形心脏订单已经排到了2027年，钽电容啊在科技产业里缺一不可单只，英伟达的g300服务器就得用21,000颗算力，满载训练时啊少一颗都都不行，现在的AI算力航天还有新能源都缺，它下半年的行业需求量直接翻了5倍，满产订单都排到了2027年了，一边是供给缺口越来越大，一边是板块还在低估区间，那对比ppo的树脂和铜箔的涨幅，钽电容才涨了不到1/3，补涨空间呢非常大。第五方面是氮化钾智算中心电源的暗线，海外巨头退出了，让国内厂商啊捡了大漏氮化钾呀是智算中心电源的隐形暗线还没爆发，下半年国内大批的百万智算中心要集中装机，一新一代的800伏的高压服务器啊必须靠氮化钾来省电缩小体积刚需中的刚需，还有大消息，海外巨头像英飞凌因侵犯国内的一个氮化钾专利被判为禁售，二三十亿的市市场份额啊全转换，国内的一个厂商目前氮化钾板块才涨了20%，中报前呢都是绝佳的黄金坑，那总结一下上面5大细分呢都有非常硬核的逻辑，未来潜力巨大。在6月初啊我就说过，这个月的主线可能是PCB、mrcc和玻璃基板，那提前抓住机会的朋友们应该有不错的表现了，那现在这些细分呢已经涨了两周了，部分呢可能会小幅回调后进入新一轮的主升，但上游材料里的好机会啊还有很多。好好研究一下这5个方面，看看大家能不能抓住这次机会。
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